金髪・爆乳の女スパイ「マキ」はある特別な潜入任務を受けていた。

最近、女性が男になってしまうという事件が立て続けに発生していた。

被害者達は謎の光線を浴びせられているという共通点があった。

『男体化・光線器』

マキは、その奇妙な機械が保管されていると思われる廃工場へ潜入した。


しかし敵に捕まり、廃工場の地下に作られた秘密ステージに連れて行かれ『男体化ショー』という

連れ去って来た女の子に『男体化・光線』を浴びせて、女性の体から男性の体へ変わって行く過程を見て楽しむという

悪趣味な娯楽が行われていた！

可愛い女の子のマ〇コが無くなり、代わりに立派な玉付きペ〇スが生えて性別が完全に男になる！