大学に通う愛羽ミントとその後輩の黒川理央は講義が終わり一緒に帰っている時に
ちいさな子〇が転んで泣いているのを見てミントはその子〇の膝のケガを手当にして
御礼にその子〇から飴をもらう。その飴を舐めた瞬間、ミントの身体に異変が起きる。なんと女体化してしまったのだ。

夜遅いので理央は女体化したミントにミントの一人暮らしの家までついていった。

女体化したミントを見て欲情した理央はミントにセックスを要求する。